交建股份：首次公开发行股票招股说明书619.docx

安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 150 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 安徽省交通建设股份有限公司 安徽省交通建设股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 安徽省交通建设股份有限公司 Anhui Gourgen Traffic Construct i on Co.,Ltd. （安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发 行 股 数 不超过4,990万股（占发行后总股本的10.00%），不安排公司老股东公开发售股份 每 股 面 值 人民币1.00元 发 行 后 总 股 本 不超过499,000,000股 预计发行日期 2019年10月9 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 每股发行价格 5.14元/股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺 公司控股股东祥源控股承诺：本公司自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。安徽交建上市后六个月内，如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持安徽交建的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的发行价格，如安徽交建上市后至上述期间，安徽交建发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。 公司实际控制人俞发祥承诺：本人自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。安徽交建上市后六个月内，如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人所持安徽交建的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的发行价格，如安徽交建上市后至上述期间，安徽交建发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。 公司股东行远投资、启建投资和为众投资承诺：本企业自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股 票。 公司股东俞水祥、俞红华承诺：本人自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。 公司董事、高级管理人员胡先宽、高杨、欧阳明、陈明洋、杨林态、 曹振明、储根法、施秀莹、吕鑫燚、徐拥军承诺：本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市后至上述期间，公司发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。 公司监事吴小辉承诺：本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。 公司其他自然人（非董监高）股东赖志林、沈保山、干勇、黄桦、 张芸、沈同彦、刘军承诺：本人自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。 公司股东安元投资、国元投资、金通安益、安华基金、欧普投资、 合信投资、华柏利永、金牛国轩承诺：本机构自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2019年9月10日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机