芯原股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.docx

芯原微电子（上海）股份有限公司 招股说明书 芯原微电子（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 芯原微电子（上海）股份有限公司 Veri S ilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. 中国（上海）自由贸易试验区春晓路 2 89 号张江大厦 2 A 0 首次公开发行股票并在科创板上市 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （上海市黄浦区广东路 689 号） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行 48,319,289 股，不低于发行后总股本的 10.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。 发行人高管、员工参与战略配售情况 公司高级管理人员及核心员工参与战略配售的数量为本次发行股票数量的 3.20%，即 154.7414 万股，参与战略配售金额为 5,992.00 万元（包括新股配售经纪佣金）。招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为 12 个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。 保荐人相关子公司参与战略配售 保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次发行股票数量的 3.22%，即 155.7228 万股。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 38.53 元/股 发行日期 2020 年 8 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 483,192,883 股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 联席主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 8 月 13 日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明 书“风险因素”章节及本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下公司风险。 一、提醒投资者给予特别关注的“风险因素” 尚未盈利及最近一期存在累计未弥补亏损的风险 未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配的风险 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-12,814.87 万元、 -6,779.92 万元、-4,117.04 万元。公司尚未在一个完整会计年度内盈利，主要由于持续研发投入、规模效应尚未完全显现，以及受优先股等金融工具公允价值变动、同一控制下企业合并影响。其中，优先股等金融工具公允价值变动、同一控制下企业合并的影响已消除；而为保持技术先进性，公司在未来