新农股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江新农化工股份有限公司 招股说明书 浙江新农化工股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 10 PAGE \* MERGEFORMAT 11 PAGE \* MERGEFORMAT 1 浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 招股说明书 浙江新农化工股份有限公司 Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd. （浙江省仙居县杨府三里溪） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 不超过 3,000 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总股本的 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 14.33 元/股 预计发行日期 2018 年 11 月 1 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东 对所持股份自愿锁定的承诺； 公司控股股东新辉投资承诺：（1）自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满，三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%；（2）所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；（3）公司首次公开发行股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。 公司实际控制人徐群辉、徐月星、泮玉燕及徐群辉配偶吴建庆承诺：（1）自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满，三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%；（2）在上述期限届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在离职半年后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人持有公司股份总数的比例不超过50%；（3）所持公司股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；（4）公司首次公开发行股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。上述第（3）、 （4）项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。 3、公司股东仙聚投资承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除实际控制人以外的公司其他董事、监事、高级管理人员王湛钦、张坚荣、徐振元、戴金贵、应小锋承诺：公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人担任公司董事、高级管理人员期间，在股份锁定期满后，每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份；本人在离职半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出