新天绿能：首次公开发行股票招股说明书.docx

新天绿色能源股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 新天绿色能源股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司 China Suntien Green Energy Corporation Limited （ 石家庄市裕华西路 9 号 ） 首次公开发行 A 股 股票并上市 招股 说明 书 保荐机构 （ 主承销商 ） 注册地址： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 联席主承销商 注册地址： 中国 （ 上海 ） 自由贸易试验区商城路 618 号 二〇 二〇 年 六 月 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数（股） 134,750,000 股，本次发行不涉及老股转让 发行后总股本 3,849,910,396 股，其中 A 股 2,010,906,000 股， H 股 1,839,004,396 股 每股发行价格 3.18 元 预计发行日期 2020 年 6 月 12 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前内资股股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东河北建投承诺如下： 自发行人 A 股股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持股份。 发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 本企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 如超过锁定期本企业拟减持发行人股票的，本企业承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 保荐机构、主承销商 中德证券有限责任公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 6 月 11 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 新天绿色能源股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 新天绿色能源股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 20 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 19 新天绿色能源股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 一、股份流通限制及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 3,715,160,396 股，本次公开发行新股的数量为 134,750,000 股，本次发行后公司总股本为 3,849,910,396 股。公司本次发行前已发行的股份中，除控股股东河北建投持有的 1,876,156,000 股人民币普通股外，其余均为在香港联交所上市并交易的流通股。 河北建投就本次发行前所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下： 自发行人 A 股股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持股