新日股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

江苏新日电动车股份有限公司 招股说明书 江苏新日电动车股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 9 江苏新日电动车股份有限公司 JIANGSU XINRI E - VEHICLE CO., LTD. （注册地址：无锡市锡山区锡山大道 501 号） 首次公开发行股票 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过5,100万股，本次公开发行后的流 通股数量占公司股份总数的比例不低于25%，全部为新股发行。公司 股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 6.09元 预计发行日期 2017年4月17日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过20,400万股 股份流通限制及自愿 锁定承诺 本公司实际控制人张崇舜、陈玉英夫妇以及张崇舜控制的 公司股东舜德投资已出具承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份。 本公司股东赵学忠已出具承诺：自公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份。 作为本公司董事、高级管理人员的股东张崇舜、陈玉英、 赵学忠还出具承诺：除上述锁定外，在其任职期间每年转让的股份不 超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所 持有的公司股份。 (四)本公司股东承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的，减 持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息等事项， 发行价应做相应调整。 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 签署日期 2017年4月13日 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事 项： 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 （一）本公司实际控制人张崇舜、陈玉英夫妇以及张崇舜控制的公司股东舜德 投资已出具承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 (二) 本公司股东赵学忠已出具承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部 分股份。 作为本公司董事、高级管理人员的股东张崇舜、陈玉英、赵学忠还出具 承诺：除上述锁定外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份 总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 本公司股东承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延 长6个月。如遇除权除息等事项，发行价应做相应调整。 二、稳定股价的措施 （一）启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的 每股净资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增