芯能科技：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（封卷稿） 浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（封卷稿） 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 浙江芯能光伏科技股份有限公司 Zhejiang Xinneng Photo v oltaic Technology Co., Ltd. （浙江省海宁市皮都路 9 号） 首次公开发行 A 股 股票招股说明书 （ 封卷 稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层） 声明：公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（封卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数及公开发售股数 本次公开发行股份不超过 8,800.00 万股，全部为新股发行。 本次发行数量不低于发行后公司总股本的 10% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 4.83 元 预计发行日期 2018 年 7 月 9 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 50,000.00 万股 股份锁定承诺 公司实际控制人张利忠、张文娟、张震豪承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内（以下简称 “锁定期”）不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所直接、间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应作除权除息处理。因公司进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截至本承诺函出具之日，本人未有在发行人上市后任何直接或间接减持发行人股票的行动或意向。为持续分享发行人经营成果，本人具有长期持有发行人股份之意向。如发行人因首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立案稽查的，在形成案件调查结论前，本人暂停转让本人拥有权益的发行人股份。本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股份的，转让所得将归发行人所有。除前述锁定期外，作为公司董事长兼总经理的张利忠承诺：发行人首次公开发行股票并上市后，在本人担任发行人董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。 持股 5%以上、同受实际控制人控制的法人股东正达经编、乾潮投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司所直接、间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（封卷稿） 浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（封卷稿） 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开