新化股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江新化化工股份有限公司 招股说明书 浙江新化化工股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 4 保荐机构（主承销商） 浙江新化化工股份有限公司 Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd （浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号） 首次公开发行股票招股说明书 （上海市静安区新闸路 1508 号） 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A）股 发行股数： 公开发行 35,000,000 股，公司股东不公开发售股份 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 16.29 元 预计发行日期： 2019 年 6 月 17 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 140,000,000 股 保荐机构（主承销商）： 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2019 年 6 月 14 日 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人持股比例 5%以上的法人股东建德市国有资产经营有限公司承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该部分股份。本企业所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本企业承诺减持价格不低于发行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 持有公司股份的 7 名股东胡健、包江峰、王卫明、赵建标、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述 36 个月期满后，在本 人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本人承诺减持价格不低于发行价。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 持有公司股份的 2 名股东徐卫荣、方军伟分别以监事身份承诺， 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述 36 个月期满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 公司其他 6 名股东宋凌、吴永根、金志好、郑笔文、程丽仙、叶卫珍承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 截至本招股说明书签署之日，承诺自股票上市交易之日起 36 个 月内不转让或委托他人管理所持有发行人股份股东所持股份数量为 55,296,376 股，持股比例为 52.66%，其中，前十一名股东建德市国有资产经营有限公司、胡健、宋凌、王卫明、吴永根、金志好、包江峰、徐卫荣、赵建标、郑笔文、洪益琴所持股份数量为 54,282,367 股，持股比例为 51.70%，均已承诺自股票上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理所持有发行人股份。 除上述股东之外的其他股东，根据相关法律法规，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让