新乳业：首次公开发行A股股票招股说明书.docx

新希望乳业股份有限公司 （成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号） 首次公开发行 A 股股票招股 说明 书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇一 九 年 一 月 新希望乳业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 新希望乳业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 30 PAGE \* MERGEFORMAT 31 新希望乳业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 新希望乳业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行的股份数量为 85,371,067 股，占公司发行后股份总数的 10%，本次发行不进行老股转让 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 5.45 元 预计发行日期： 2019 年 1 月 16 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 853,710,666 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司实际控制人刘永好先生、Liu Chang 女士承诺： 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股 份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 本公司控股股东 Universal Dairy Limited 承诺： 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股 份，也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 新希望投资集团有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 西藏新之望创业投资有限公司承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月或认购公司 38,667,108 股股份事项完成工商变更登记之日起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 DailyDairy, Limited 承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月或认购公司 20,228,545 股股份事项完成工商变更登记之日起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 苏州惠风投资企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月或认购公司 11,180,000 股股份事项完成工商变更登记之日起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月或认购公司 3,870,000 股股份事项完成工商变更登记之日起 36 个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司董事长席刚先生、董事 Liu Chang 女士、董事曹丽琴女士、高级管理人员朱川先生、邓中富先生、李小鹏先生、林永裕先生、监事李红梅女士，作为间接持有本公司股票的股东承 诺： 在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，董事、监事、高级管理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内不转让其所持本公司的股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 本公司控股股东 Universal Dairy Limi