上海电影：首次公开发行A股股票招股说明书.docx

上海电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 上海电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 10 PAGE \* MERGEFORMAT 11 上海电影股份有限公司 （上海市漕溪北路 595 号） 首次公开发行 A 股股票 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 上海电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 93,500,000股（最终股数以中国证监会核准为准）；本次发行不涉及持股满三年的原有股东向投资者公开发售股份的情况 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 10.19元 预计发行日期： 2016年8月5日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 373,500,000股 本次发行前股东所持股 本公司控股股东上海电影（集团）有限公司承诺： 份的流通限制、股东对所持股 1、自上海电影股份有限公司股票上市之日起三十六份自愿锁定的承诺： 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海电影股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由上海电影股份有限公司回购该等股份。 所持上海电影股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 上海电影股份有限公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上海电影（集团）有限公司持有上海电影股份有限公司股票的锁定期限自动延长6个月。 在锁定期满第1个月至第12个月内，累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的10%，锁定期满第13个月至第24个月内，累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的30%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整。本公司股东上海精文投资有限公司承诺： 自上海电影股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海电影股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由上海电影股份有限公司回购该等股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，由本公司国有股东上海电影（集团）有限公司、上海精文投资有限公司转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在本公司本次发行的股票上市后承继原国有股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期： 2016年8月4日 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示： 一、关于股份流通限制、自愿锁定、持股意向及招股说明书信息披露等事项的承诺 本公司控股股东上影集团关于股份锁定、持股意向及招股说明书信息披露等事项的承诺 关于股份锁定及持股意向的承诺 自上影股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上影股份公开发行股票前已发行的股份，也不由上影股份回购该等股份。 所持上影股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价