山大地纬：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.docx

山大地纬软件股份有限公司 招股说明书 山大地纬软件股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 山大地纬软件股份有限公司 （山东省济南市高新区港兴一 路 300 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （ 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101 、 2104 A 室 ） 科创 板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公司公开发行新股数量 4,001.00 万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 10%，公司原股东在本次发行中不公开发售股份，所募集资金均归公司所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 8.12 元 发行日期： 2020 年 7 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 40,001.00 万股 保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2020 年 7 月 10 日  重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅 读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。 一、风险因素提示 （一）市场区域集中的风险 报告期内，公司主营业务收入主要来自山东省内，并集中在山东省内人社、 医保医疗以及用电信息化领域，山东省内主营业务收入占公司主营业务收入比例分别为 80.03%、79.75%、79.53%，山东省内主营业务毛利金额占公司主营业务毛利额比例分别为 76.22%、79.19%、76.02%。公司业务省内省外具体对比情况如下： 单位：万元 项目 地区 2019 年 2018 年 2017 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务收入 山东省内 38,796.46 79.53% 32,339.99 79.75% 25,309.14 80.03% 山东省外 9,986.78 20.47% 8,210.79 20.25% 6,314.78 19.97% 主营业务毛利额 山东省内 16,803.18 76.02% 15,131.28 79.19% 11,352.45 76.22% 山东省外 5,301.78 23.98% 3,975.46 20.81% 3,542.38 23.78% 软件开发业务收入