苏州设计：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

苏州设计研究院股份有限公司 招股说明书 苏州设计研究院股份有限公司 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 72 苏州设计研究院股份有限公司 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 苏州设计研究院股份有限公司 （苏州工业园区星海街 9 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）： （广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 ） 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 本次拟公开发行股票不超过1,500万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 20.91元 预计发行日期 2016年1月25日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,000万股 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016年1月21日  重大事项提示 公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本招股书“第四节 风险因素”全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 1、赛德投资关于股份锁定及减持意向的承诺 自公司上市之日起 36 个月内，赛德投资不转让或者委托他人管理公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购赛德投资直接或间接持有的公司股份； 公司上市后 6 个月内，如公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，赛德投资持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）； 公司上市后 3 年内，如公司股价连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，赛德投资持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）； 如赛德投资所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发 行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价