厦钨新能：厦钨新能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.docx

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 招股说明书 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 XTC NEW ENERGY MATER IALS （ XIAMEN ） CO.,LTD. （中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一） 首次公开发行股票并在 科创板 上市 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 2 68 号） 科创板投资风险提示 ：本次 股票发行后拟在 科创板 市场 上市 ， 该 市场具有较高的投资 风险 。科创板公司 具有 研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险 高等 特点 ， 投资者面临较大的 市场 风险。 投资者 应充分了解 科创 板市场的 投资 风险 及 本公司所披 露的风险因素 ， 审慎做出投资决定。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。公司本次公开发行 62,893,067 股，占本次发行后总股本的 25%。 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行 战略配售，配售数量为本次发行数量的 10.00%，即 6,289,306 股，同时认购规模为 15,485.84 万元（含新股配售经纪佣金）。资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排依法设立的相关子公司兴证投资管理有限公司参与 本次发行战略配售，兴证投资管理有限公司跟投比例为本次公开发行数量的 3.89%，即跟投数量为 2,448,979 股，认购金额为 6,000 万元。兴证投资管理有限公司获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 24.50 元 发行日期 2021 年 7 月 27 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后股本总额 251,572,267 股 保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 2 日 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本招股 说明书正文中相关内容。 一、厦门钨业分拆厦钨新能上市符合《若干规定》的各项规定 厦门钨业拟将其控股子公司厦钨新能分拆至上交所科创板上市，厦门钨业分拆厦钨新能上市符合《若干规定》的各项规定。厦门钨业已根据《若干规定》的相关要求履行本次分拆的信息披露和决策程序要求，合法合规。本次分拆完成后，厦门钨业股权结构不会发生变化且仍拥有对厦钨新能的控股权。通过本次分