台华新材：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 3 浙江台华新材料股份有限公司 ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD. （ 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 ） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公司公开发行新股数量不超过 6,760 万股，占本次发行后总股本的比例不超过 12.34%，本次发行不安排老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 根据询价结果确定 发行日期 2017 年 9 月 11 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 54,760 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东福华环球、实际控制人施清岛、施秀幼、实 际控制人控制的创友投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司其他5%以上股东华南投资、嘉兴华秀承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东全知投资、嘉润丰投资、普亚投资、正德投资承 诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员施清岛、施秀幼、沈卫锋、 张长建、丁忠华、李增华、魏翔、吴文明、刘小阳承诺：在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入，买入后六个月内不再卖出发行人的股份；本人离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 公司控股股东福华环球承诺：所持股票在锁定期满后两年 内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的25%。减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 公司其他5%以上股东创友投资、华南投资承诺：如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的25%。减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 公司其他5%以上股东嘉兴华秀承诺：如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则第一年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的75%，第二年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的100%。减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 公司董事、高级管理人员施清岛、施秀幼、沈卫锋、张长建、丁忠华、李增华，公司间接持股股东王剑承诺：本人间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 保荐人（主承销商） 证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 8 月 14 日 重 要 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发