国电银河水务股份有限公司100%股权及债权转让项目_项目分析报告_塔米狗.pdf

国电银河水务股份有限公司100%股权及债权转让项目 一、项目概况 1、标的名称：国电银河水务股份有限公司100%股权及相关债权； 2、交易方式：北京产权交易所公开挂牌交易； 3、转让股权：北京朗新明环保科技有限公司70%股权青岛银河 投资有限公司30%股权； 4、转让方式：由北京朗新明环保科技有限公司与青岛银河投资 有限公司联合转让其持有股权与相关债权。 二、公司介绍 国电银河水务股份有限公司（以下简称“国电银河水务”）是由 北京朗新明环保科技有限公司与青岛银河集团下属青岛银河投资有 限公司于2012 年5 月合资组建的股份有限公司。 国电银河水务主要经营范围包括污水处理、原水供应、自来水净 化等，主要有国电银河水务（滕州）有限公司、国电银河水务（德州） 有限公司、国电银河水务（青岛开发区）有限公司等16 个项目公司， 其中包括14 个污水项目公司、2 个水库项目。建成规模68 万吨/ 日， 实际处理量约48 万吨/ 日。 三、核心资产 国电银河水务项目均采用BOT 运作模式，特许经营期在20-30 年 不等，涉及百乐克、SBR、卡鲁赛尔氧化沟、奥贝尔氧化沟等多种污 水处理工艺。国电银河水务项目分布在山东省内的青岛、潍坊、济宁、 1 菏泽、德州等市县，其中日处理规模达到8 万吨以上的污水厂有4 个。 部分水厂介绍： 1、诸城污水处理厂 诸城污水处理厂总设计规模为 10.6 万吨/ 日。一期工程已建设 6.6 万吨/ 日污水处理厂一座，采用德国百乐克污水处理工艺，2004 年3 月投入运营，项目全部采用德国进口设备，效能突出。二期工程 已建设规模4.0 万吨/ 日污水处理厂一座，采用倒置A2O 工艺，2009 年5 月投入运营。升级改造项目于2012 年底建成并调试，采用了混 凝沉淀加自主专利的连续流砂过滤技术的深度处理工艺。 2、青岛开发区污水处理厂 青岛开发区污水处理厂位于山东青岛市黄岛开发区，主要处理来 自工业园区的生活污水及部分工业废水，建成规模为8 万吨/ 日。 3、济宁高新区污水处理厂 济宁高新区污水处理厂位于山东省济宁市，主要处理来自高新工 业园区的生活污水及部分工业废水，总建成规模为8 万吨/ 日，一期 工程建设2 万吨/ 日污水处理厂一座，主要处理工业区的污染物浓度 高、难降解的印染废水，该期工程采用抗负荷强、耐冲击的百乐克工 艺；二期和三期处理规模分别为4 万吨/ 日和2 万吨/ 日。 4、滕州污水处理厂 银河水务（滕州）有限公司（滕州市第二污水处理厂）位于滕州 经济开发区南部，占地89 亩，配套污水管网48 公里，主要收集处理 来自滕州经济开发区及洪绪、南沙河、鲍沟等镇的工业、生活污水（工 2 业污水占比约70%），服务区面积约51 平方公里、人口11.5 万人。 该项目属国家淮河流域水污染治理和南水北调东线污染防治重点工 程，由青岛银河水务股份有限公司以BOT 模式投资建设，总投资1.33 亿元，设计处理能力8 万吨／日，分两期实施。 5、德州污水处理厂 银河水务（德州）有限公司位于德州经济技术开发区北部，后董 庄以西、前董庄以北，临近岔河，占地58.34 亩。主要处理来自德州 经济技术开发区减河以西、岔河以东区域内的生活污水和工业废水 （工业废水占比约30%）。服务区目前人口8.5 万人。银河水务（德 州）有限公司总设计规模为4 万吨/ 日，由青岛银河水务股份有限公 司以BOT 模式投资建设。 四、财务情况 国电银河水务财务情况 单位：万元 五、投资亮点 1、股东实力雄厚 国电银河水务是由国电科技环保集团股份有限公司下属公司北 京朗新明环保科技有限公司控股。国电科技环保集团股份有限公司于 3 2011 年 12 月30 日在香港联合交易所有限公司主板上市，是致力于 环保节能解决方案、可再生能源设备制造及解决方案业务