醋化股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

南通醋酸化工股份有限公司 招股说明书 南通醋酸化工股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 5 南通醋酸化工股份有限公司 南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co . , Ltd . （ 住所： 南通经济技术开发区江山路 968 号 ） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 南通醋酸化工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 拟公开发行新股2,556万股，本次发行全部为新股发 行，不进行股东公开发售股份（以下简称“老股转让” ） 发行价格： 19.58元/股 预计发行日期： 2015年5月7日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 10,224万股 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2015年5月6日 本次发行前股东所持股份 的流通限制及其对所持股 份自愿锁定的承诺 1、 公司实际控制人顾清泉、丁彩峰、庆九、帅建新、钱进和薛金全承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直 接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本 人持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内公司 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股 票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送股、 资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发 行价作相应调整。持有公司股份的董事和高级管理 人员俞新南、颜美华承诺：自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回 购本人持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公 司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送 股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 持有公司股份的董事和高级管理人员顾清泉、丁彩峰、庆九、帅建新、钱进、薛金全、俞新南、颜美 华还承诺：在公司担任董事、高级管理人员期间内， 每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份； 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数 的比例不超过50%。 持有公司股份的股东南通产控、新源投资、上海集 赋承诺：“自醋酸化工股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的本次 公开发行前已持有的醋酸化工股份，也不由醋酸化 工回购该部分股份。本公司所持醋酸化工股份的锁 定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的 前提下，有权减持持有的醋酸化工全部股份，实际 减持数量根据实际情况确定。减持将采用证券交易 所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等 方式，且减持价格根据减持当时的二级市场价格确 定，且不低于发行人上一年度经审计的每股净资产 值”。 4、 上述人员以外的公司其他股东股份锁定：自醋酸化 工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理所直接或间接持有的本次公开发行前已持有 的醋酸化工股份，也不由醋酸化工回购该部分股份。 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问