大华农：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

广东大华农动物保健品股份有限公司招股说明书 广东大华农动物保健品股份有限公司招股说明书 2-2- PAGE \* MERGEFORMAT 2 2-2- PAGE \* MERGEFORMAT 3 广东大华农动物保健品股份有限公司招股说明书 2-2- PAGE \* MERGEFORMAT 1 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东大华农动物保健品股份有限公司 Guangdong Dahuanong Animal Health Products Co.,Ltd 广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 2 号之三 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 6,700 万股 每股面值 1.00 元 预计发行日期 2011 年 2 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 26,700 万股 每股发行价格 人民币 22.00 元，根据向询价对象询价结果确定 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司本次发行前的 196 位自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温均生、温鹏程、温志芬、黄松德、温小琼、陈瑞爱、黎沃灿、梁志雄、方炳虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的本公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或间接持有本公司股份总数的比例不超过 50%。 董监高的 19 名关联方承诺：其所持股份的锁定期与对应的董监高所持股份的锁定期一致。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 2 月 24 日 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 1、股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司本次发行前总股本 20,000 万股，本次拟发行 6,700 万股，占发行后总股本的 25.09%。 本公司本次发行前的 196 位自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 持有公司股份的董事温鹏程、温均生、温小琼、温志芬、黄松德、陈瑞爱，监事黎沃灿、梁志雄，及其高级管理人员方炳虎均分别承诺：“本人自发行上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；本人在广东大华农动物保健品股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或间接持有本公司股份总数的比例不超过 50%。” 上述 19 名关联方承诺，其所持股份的锁定期与对应的董监高所持股份的锁定期一致。 本次发行前未分配利润的处理 根据公司 2009 年 8 月 30 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议，本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东共享。 请投资者认真阅读本招股说明书“第四章 风险因素”中所列示的相关风险，并特别关注其中的以下风险因素： （1）关联交易风险 本公司股东温鹏程、温均生、