大洋电机：首次公开发行股票招股说明书.docx

中山大洋电机股份有限公司 招股说明书 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 中山大洋电机股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （发行人住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区） 保荐人（主承销商） 住所：上海市常熟路 171 号 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,200 万股，占发行后总股本的比例为 25.40% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 25.60 元 预计发行日期 2008 年 6 月 5 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。 担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2008 年 6 月 3 日 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。 担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 本次发行前，董事长鲁楚平持有公司 50%的股份，为本公司控股股东， 此外，董事彭惠持有公司 5%的股份，两人合计持有公司 55%的股份；本次发行后上述二人仍持有公司 41.03%的股份，仍处于控股地位。鲁楚平与彭惠是夫妻关系。若控股股东利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加影响，可能对其他股东的利益造成损害。 公司生产的微特电机产品主要原材料为铜（漆包线）和钢材（硅钢板、 冷轧钢板），2007 年铜成本占公司生产成本的比重为 36.57%，钢材成本占公司生产成本比重为 22.45%。如果铜价和钢材价格发生大幅波动，将可能对公司的生产经营产生重大影响。 四、2007 年末、2006 年末、2005 年末公司的资产负债率分别为 70.28%、 86.01%和 91.70%，处于较高的水平，显示公司面临一定的偿债风险。从公司的负债结构来看，公司负债以短期负债为主，使得公司的短期偿债指标不高，各期期末的流动比率分别为 0.97、0.89 和 0.92。因此，公司存在一定的偿债风险。 五、2007 年、2006 年和 2005 年，本公司产品出口收入分别为 85,13