达刚路机：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 2 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 3 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 西安达刚路面机械股份有限公司 （ XI’AN DAGANG ROAD MACHINERY Co., Ltd. ） （西安市高新区科技三路 60 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） (浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼) 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 1,635 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 29.10 元 预计发行日期 2010 年 8 月 2 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,535 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前，控股股东、实际控制人孙建西女士和李太杰先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司自然人股东李飞宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东达晨财信承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东晓扬科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。 持股达到或超过 49,999 股的自然人股东黄铜生、郭文渡、秦志强、田英侠、尚阳生、张红光承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。 其他自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 保荐人（主承销商） 浙商证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 6 月 18 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为4,900万股，本次拟发行不超过1,635万股，发行后公司总股本不超过6,535万股，全部股份均为流通股。 本次发行前，控股股东、实际控制人孙建西女士和李太杰先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司自然人股东李飞宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东达晨财信承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东晓扬科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也