楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

楚天科技 招股说明书 楚天科技 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT 1 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 楚天科技股份有限公司 （湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区太平桥大街 19 号） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行及发售股票数量 1,824.9813 万股，占本次发行及发售后总股本的 25.00% 其中，发行新股数量 699.9250 万股 序号 公开发售股份的股东 公开发售前持股数量（股） 公开发售股份数量（股） 1 汉森投资 6,000,000 1,022,778 2 楚天投资 53,520,000 10,227,785 合计 59,520,000 11,250,563 公司股东公开发售股份的数 量 股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 40.00 元 发行日期 2014 年 1 月 9 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 7,299.9250 万股 发行人实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人唐岳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 发行人控股股东、其他持有发行人 5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺 1、发行人控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺 发行人控股股东楚天投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；无论是否出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持发行人股票在锁定期满后均延长 24 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 所持股票在延长锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减 持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。 减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。 2、其他持有发行人 5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺 发行人股东汉森投资承诺：自对发行人增资的工商变更登记之日 2010 年 9 月 27 日起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 40%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 80%。 所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。