川润股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川川润股份有限公司 【四川省自贡市盐都大道（川润大楼）】 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 【四川省成都市东城根上街95号】 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 普通股（A股）发行股数： 2,300万股 每股面值： 人民币1.00元每股发行价格： 10.44元 预计发行日期： 2008年9月8日拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 9,200万股 本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇本次发行前股东所持股 以及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺：自份的流通限制、股东对所 本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，持股份自愿锁定的承诺： 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司招股说明书签署日期： 2008年9月5日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 4 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 5 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本6,900万股，本次发行2,300万股，发行后总股本 9,200万股，均为流通股。 本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、关联股东罗永忠、 罗全、罗永清、钟智刚承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 根据本公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，如果本公司公开发行股票方案经中国证监会核准并得以实施，则公开发行股票前公司的滚存未分配利润在本次公开发行上市后由新老股东按持股比例共享。 2008年5月12日，汶川发生特大地震，对成都周边地区影响严重。公 司的润滑液压设备、锅炉部件和压力容器生产基地均在自贡，远离震中，厂房、生产设施等未受到地震影响，地震期间正常生产经营；公司本次募集资金投向的润滑液压设备项目生产基地设在成都郫县现代工业港内，离都江堰较近，但未因地震遭受任何损失，仍按计划进度进行，目前已进入试生产和员工招