创业软件：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

创业软件股份有限公司 招股说明书 创业软件股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT 1 创业软件股份有限公司招股说明书 创业软件股份有限公司 招股说明书 创业软件股份有限公司 B-Soft Co., Ltd. （杭州市文三路 199 号创业大厦三楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股 说明 书 保荐人（主承销商 ） ： （安徽省合肥市梅山路 18 号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,700 万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的 公司股份） 发行后总股本 6,800 万股 每股发行价格 14.02 元 预计发行日期 2015 年 5 月 5 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商） 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日 2015 年 5 月 4 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 重大事项提示 发行人提醒投资者特别注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书 “第四节 风险因素”的全部内容。 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人、董事长葛航承诺：自发行人股票上市之 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理葛航直接或间接持有的创业软件公开 发行股票前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。 创业软件上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价（如因 派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深 圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，葛航所持创业软件的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺期满后，葛航在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过葛航直接或间接持有的创业软件股份总数的百分之二十 五；若今后从创业软件离职，离职后半年内，不转让葛航直接或间接持有的创 业软件股份。 在上述承诺履行期间，葛航职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。 本公司股东阜康投资承诺：自创业软件股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理阜康投资持有的创业软件公开发行股票前已发行的股 份，也不由创业软件回购上述股份。 创业软件上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，阜康投资所持创业软件的 股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本公司持股 5%以上的股东、董事洪邵平承诺：自创业软件股票上市之 日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理洪邵平持有的创业软件公开发行股票 前已发行的股份，也不由创业软件回购上述股份。 创业软件上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，洪邵平所持创业软件的股 票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺期满后，洪邵平在担任创业软件董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过洪邵平持有的创业软件股份总数的百分之二十五；若今 后从创业软件离职，离职后半年内，不转让洪邵平持有的创业软件股份。洪邵 平在首次公开发行股票