春兴精工：首次公开发行股票招股说明书.docx

苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 苏州春兴精工股份有限公司 （苏州工业园区金陵东路 120 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层  苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书 苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 3,600万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币16.00元 发行日期 2011年2月9日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后的总股本 14,200万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 股东苏州吴中国发创业投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人承诺:自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东赵东明、赛捷投资和单兴洲承诺：其在2009年12月15日完成工商变更登记手续之增资股份合计 600 万股（其中赵东明持有 100万股、赛捷投资持有490万股、单兴洲持有10万股），自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。 保荐机构（主承销商） 平安证券有限责任公司 签署日期 二〇一一年一月十七日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书 苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 18 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 19 苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本10,600万股，本次拟发行3,600万股，发行后总股本14,200万股，上述股份均为流通股。 本公司股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。 股东苏州吴中国发创业投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人承诺:自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东赵东明、赛捷投资和单兴洲承诺：其在2009年12月15日完成工商变更登记手续之增资股份合计600万股（其中赵东明持有100万股、赛捷投资持有 490万