诚益通：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 创业板风险提示 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市 ， 该市场具有较高的投资风险 。 创业板公司具有业绩不 稳定 、 经营风险高 、 退市风险大等风险 ， 投资者面临较大的市场风险 。 投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素 ， 审慎作出投资决定 。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co., Ltd. （北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人 （ 主承销商 ） ： 西南证券股份有限公司 （住所：重庆市江北区桥北苑8号） 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过1,520万股，占发行后总股数的比例不低于25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 18.91 元 预计发行日期： 2015 年 3 月 11 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过6,080万股 保荐机构、主承销商： 西南证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2015 年 3 月 10 日 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 17 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容： 一、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案 发行人2013年年度股东大会审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案》,具体内容包括： （一）本预案有效期及触发条件 本预案自公司股票上市之日起三年内有效。 触发条件：本预案有效期内，公司股票出现当日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形。 本预案委托公司董事会负责监督、执行。（二）采取的具体措施及履行的程序 当上述触发条件成立时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定股价： 由公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关