中汽股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告.PDFVIP

中汽研汽车试验场股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 中汽研汽车试验场股份有限公司 （以下简称“中汽股份”、“发行人”）首次 公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2022 〕51 号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限 售A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司 （以下简称“保 荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为33,060 万股，本次发行价格 为人民币3.80元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与跟投。 本次发行初始战略配售发行数量为7,953 万股，占发行数量的24.06% 。根据 最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由其他战略投资者组成，其他战略投 资者最终战略配售股份数量为5,499.9999 万股，占本次发行数量的16.64% 。本次 发行最终战略配售数量为5,499.9999 万股，占本次发行数量的16.64%，初始战略 配售与最终战略配售股数的差额2,453.0001 万股回拨至网下发行。 1 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为22,538.6001 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.78% ；网上初始发行数量为 5,021.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.22% 。最终网下、网上 发行合计数量27,560.0001 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨 情况确定。 中汽股份于2022 年2 月24 日 （T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定 价初始发行 “中汽股份”股票5,021.40 万股。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2022 年2 月28 日 （T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2022 年2 月28 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认 购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的， 该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行 账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新 股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后，应根据 《中汽研汽车试验场股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在2022 年2 月28 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个 配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交