鸿博股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

福建鸿博印刷股份有限公司 招股说明书 福建鸿博印刷股份有限公司 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 福建鸿博印刷股份有限公司 (福建省福州市金山开发区金达路136号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： (广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼)  发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 2,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 13.88元 预计发行日期 2008年5月8日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司其余股东林孟牢、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、 谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、张建军、刘源海、吕德金、郭斌和陈瑞汉同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2008年4月18日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 发行前滚存利润的分配：经公司2007年第二次临时股东大会审议通过， 公司在本次股票发行完成以前年度滚存的未分配利润以及本次股票发行当年实现的利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。截止2007年12月31日，公司经审计的未分配利润为38,183,730.15元。根据公司2007 年年度股东大会决议，公司2007年度向全体股东派发现金股利10,000,000元，由本次发行前的股东享有，上述现金股利已于2007年2月分派，本次发行以前年度滚存的未分配利润28,183,730.15元由本次发行后的新老股东共享。 以2007年末总股本60,000,000股进行全面摊薄计算，公司2007年末每股净资产为2.58元。根据公司2007年年度股东大会作出的股利分配决议，扣除分配的现金股利1,000万元后，每股净资产为2.41元。 本公司是经福建省民政厅审核确认的福利企业，《社会福利企业证书》编号为：福企证字第35000000022号。公司在2007年7月之前享受“增值税先征后返、所得税全额免征”的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，自2007年 7月1日起，对安置残疾人的单位，全国统一实行“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计100%扣除” 的税收优惠政策。一旦国家变更或取消此优惠政策或公司不再符合福利企业条件，将会对公司未来的经营收益产生一定影响。 2005年、2006年和2007年，公司净利润分别为3,876.41万元、4,993.76 万元和4,756.95万元，公司获得的增值税返还和所得税免征额简单合计数分别为2,328.35万元、2,873.56万元和1,787.45万元，由于2005年、2006年增值税返还纳入年度应纳税所得额，因此2005－2007年公司获得的税收优惠对净利润的实际影响金额分别为2,082.60万元、2,470.