红蜻蜓：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. （ 温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路 ） 首次公开发行股票招股说明书 （ 封卷 稿） 保荐人（主承销商） （ 上海市浦东新区商城路 618 号） 招股说明书 发行概况 招股说明书 发行概况 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT IV 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT III 招股说明书 发行概况 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT I 发行概况 发行人 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股） 发行前总股数 35,000万股 发行股数 发行总数为5,880万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为14.38%），本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 发行后总股数 40,880万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 17.70元 预计发行日期 2015年6月18日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定以及减持意向的承诺 本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。 本公司实际控制人钱金波承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转 让所持有的发行人的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 除实际控制人外，担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东金银宽、陈铭海、汪建斌和钱秀芬承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 担任本公司监事的自然人股东陈满仓承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 本公司其余股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：在上述锁定期满后两年内不减持发行人股份。 本公司实际控制人钱金波承诺：在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过 2,000 万股（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，减持数量将进行相应调整），所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。 景林创投承诺：在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过其持有的全部发行人股份，所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。