和而泰：首次公开发行股票招股说明书.docx

深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 深圳和而泰智能控制股份有限公司 Shenzhen HT Intelligent Control Co.,Ltd. （深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 【发行概况】 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数： 1,670万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 35元 预计发行日期： 2010年4月28日拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 6,670万股 本次发行前股东所持股 （1）发行人实际控制人刘建伟、股东深圳力合创业份的流通限制、股东对所 投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳持股份自愿锁定的承诺： 市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。 作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司招股说明书签署日期： 2010年4月26日 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 【重大事项提示】 本公司特别提请投资者注意下列重大事项： 发行人实际控制人刘建伟、股东深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 根据2008年5月28日召开的公司2008年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票完成前产生的滚存利润由公司新老股东共享。 金融危机对公司的影响。2008 年下半年以来，始于美国的次贷危机迅速演变为全球性的金融危机，并导致了西方主要发达国家的经济衰退和世界经济增速的下滑。目前公司的主要客户为国际著名终端产品厂商，这些企业的经营业绩一定程度上受到了本次全球金融危机的影响，并可能将这种不利影响逐渐传导给本公司。 客户集中的风险。2007-2009 年，公司对前五名客户的合计销售收入分别为 14,958.87 万元、19,077.98 万元和 22,012.51 万元，占当期主营业务收入比例分别为 65.03%、63.88%和 67.94%，公司存在客户集中的风险。 实际控制人持股比例较低风险。截止目前，公司总股本为5,000万股，其 中第一大股东、实际控制人刘建伟持股1,142万股，持股比例为22.84%。按本次发行1,670万股计算，发行后总股本为6,670万股，刘建伟持股比例下降为17.12