老板电器：首次公开发行股票招股说明书.docx

杭州老板电器股份有限公司 招股说明书 杭州老板电器股份有限公司 招股说明书 2-1- PAGE \* MERGEFORMAT 8 2-1- PAGE \* MERGEFORMAT 9  发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 本次拟发行股数 4,000万股 每股面值 人民币1.00元 发行价格 24.00元/股 发行后总股本 16,000万股 预计发行日期 2010年11月10日 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日 2010年11月8日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行前股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、 合创投资及 12 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东美好资本和联和投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、 任富佳、赵继宏、任罗忠、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、何亚东以及前公司监事沈国良均承诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股流通股，发行后公司总股本16,000万股，均为流通股。 公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、 合创投资及 12 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东美好资本和联和投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、 任富佳、赵继宏、任罗忠、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、何亚东以及前公司监事沈国良均承诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。 根据公司2010年第二次临时股东大会决议，截至2009年12月31日的滚存未分配利润87,834,501.52元由股票发行前的老股东享有，公司自2010年1月1日起实现的可供分配的利润由股票发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。 截至2010年7月26日，上述归属老股东享有的滚存利润已经分配完毕。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）受房地产市场波动影响的风险 公司主要业务为厨房电器产品的研发、生产和销售。公司主导产品吸油烟机、 燃气灶和消毒柜的需求有别于传统家电、小家电产品，大部分需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“家具”属性，因此其需求受房地产市场波动影响较大。按购买后的用途，房地产需求可以分为两类，一类是以首次购房和改善性购房为主的自住型需求，另一类是以升值为目的购买并持有的