龙生股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书 浙江龙生汽车部件股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 3 浙江龙生汽车部件股份有限公司 Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. （桐庐县富春江镇机械工业区） 首次公开发行股票 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,933.80万股每股面值： 人民币1.00元每股发行价格： 11.18元预计发行日期： 2011年10月26日拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 7,733.80万股 股份流通限制及自愿锁定的承诺： 俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 宗佩民、常毅、陈昌略等3位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东承诺：其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期：2011年10月25日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意以下事项： 本次发行前公司总股本5,800万股，本次拟发行1,933.80万股流通股，发行后总股本7,733.80万股，上述股份均为流通股。 俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 宗佩民、常毅、陈昌略等3位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东承诺：其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票以前各年度及发行当年滚存的利润由新老股东按照发行后的比例共同享有。截至 2011年6月30日，本公司可供股东分配的利润为5,091.99万元。 2008年、2009年、2010年和2011年1-6月，公司计入营业外收入的政府补助分别为87.54万元、178.57万元、797.90万元和487.09万元，占当期利润总额的比例分别为4.49%、4.58%、16.57%和18.58%。报告期，公司扣除非经常性损益后实现的净利润分别为 1,626.64 万元、3,224.64 万元、3,484.58 万元和1,820.37万元，虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对公司的利润水平构成一定影响。 根据国家税务总局公告2011年第4号，2011年1-6月公司企业所得税率暂按15%税率预缴。公司正在进行高新技术企业资格复审工作，并已通过桐庐县高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的初审。经与《高新技术企业认定管理办法》第十条逐条对照，公司符合高新技术企业认定的条件，但尚依赖于最终审批机关的认定。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素