雷柏科技：首次公开发行股票招股说明书.docx

深圳雷柏科技股份有限公司 招股说明书 深圳雷柏科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 6 PAGE \* MERGEFORMAT 1 深圳雷柏科技股份有限公司 深圳雷柏科技股份有限公司 招股说明书 深圳雷柏科技股份有限公司 Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. （深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园A1栋、B1 幢1号楼、B1幢2号楼、二期第一幢） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数： 3,200万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 38.00元 预计发行日期 2011年4月20日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,800万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东热键电子（香港）有限公司承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东汇智创业投资有限公司和深圳市致智源投资有限公司承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人曾浩承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司董事兼高管余欣、董事俞熔、高管李峥和李密良承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011年4月18日  【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 【重大事项提示】 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 公司本次发行前总股本为 9,600 万股，本次拟发行 3,200 万股流通股，发行后总股本为 12,800 万股，均为流通股。 公司控股股东热键电子（香港）有限公司承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东汇智创业投资有限公司和深圳市致智源投资有限公司承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者