利君股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

成都利君实业股份有限公司 招股说明书 成都利君实业股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 成都利君实业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial CO . , LTD . 成都市武侯区武科东二路 5 号 首次公开发行股票招股 说明 书 保荐人（主承销商） 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,100万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币25.00元 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 发行日期 2011年12月26日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,100万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司股东魏勇、张乔龙承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011年12月23日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前公司总股本36,000万股，本次拟发行不超过4,100万股流通股， 发行后总股本40,100万股。公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司股东魏勇、张乔龙承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 请投资者关注本公司的股利分配政策和现金分红比例。 2008年底出台的“4万亿”投资计划及四川“5.12”汶川大地震灾后重建等 投资对辊压机产生了较大的市场需求，公司报告期内的经营性现金净流量较好。考虑到公司从1999年成立以来除2007年度分配过2,000万元的现金外未进行过现金分红，根据盈利与现金流量情况，并结合设立股份公司以后的每股收益与每股净资产，公司保持了较高的现金分红比例，2008年度、2009年度和2010年度现金分红金额分别为2,500万元、41,202.04万元和37,500.00万元,占当期实现的净利润的比例分别为14.69%、149.78%和65.04%。2009年，公司进入矿山辊压机市场，该市场目前处于开拓期，公司会采取比水泥辊压机市场更为宽松的信用政策，需要较多的现金来支撑公司在该细分市场的快速发展，公司计划未来现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的30%，