朗源股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

朗源股份有限公司 招股说明书 朗源股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 8 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 朗源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 Lontrue Co., Limited （公司住所：山东省龙口高新技术产业园区） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）  发行概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：2,700 万股 每股发行价格：17.10 元 发行后总股本：10,700 万股 发行日期：2011 年 1 月 27 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺： 公司实际控制人戚大广及戚大广之女戚荣妮、公司股东广源贸易和广源果品承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司股东万丰兴业有限公司和龙口市翔宇经贸有限公司承诺： “自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 除此之外，戚大广、戚荣妮承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 1 月 25 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据2009年8月7日召开的公司2009年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止2010年6月30日，公司未分配利润为5,401.37万元。 二、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东广源贸易、股东广源果品以及实际控制人戚大广、戚大广之女戚荣妮均承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。” 本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。” 戚大广、戚荣妮承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” 三、主要风险 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 集中采购导致短期偿债压力较大风险 由于目前公司原材料主要为水果等农产品，其采购一般集中在8-12月份，季节性特征较为明显，采购周期较为集中，使得公司在采购季节对流动资金需求量较大，在自有资金不能满足采购需要的情况下，公司近年来主要依靠短期银行借款来补充采购资金缺口。2007年末-2009年末以及2010年6月末，公司短期借款余额分别为10,844.00万元、10,394.00万元、10,994.00万元、12,482.94万元，占公司总资产的比例为33.57%、40.34%、32.23%、38.12%，2007年-2009年以及2010年 1-6