力生制药：首次公开发行股票招股说明书.docx

力生制药首次公开发行股票招股说明书 力生制药首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 11 天津力生制药股份有限公司 TIANJIN LISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD （天津市南开区黄河道 491 号）首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商） 天津市南开区宾水西道 8 号 发行概览 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 预计发行量： 4,600 万股 每股面值： 1.00 元 发行价格： 45.00 元/股 预计发行日期： 2010 年 4 月 13 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 182,454,992 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺： 公司控股股东天津市医药集团有限公司承诺：自力生制药股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其持有的股份。 公司其他股东承诺：自力生制药股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份，也不由力生制药回购其持有的股份。 同时担任公司董事的自然人股东张同生、赵玉明还均承诺：除前述锁定期外，在本人作为力生制药董事期间，每年转让的股份不超过所持有力生制药股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的力生制药股份。 同时担任公司监事的自然人股东史学荣还承诺：除前述锁定期外，在本人作为力生制药监事期间，每年转让的股份不超过所持有力生制药股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的力生制药股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，由公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 保荐机构/主承销商： 渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010年4月12日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 重大事项提示 根据2010年1月4日召开的公司第三届董事会第十八次会议和2010年 1月19日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，公司2009年6月30日以前的未分配利润由本次股票发行前的老股东享有，公司2009年6月30日以后的未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享。2010年1月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议和2010年2月22日召开的公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司截至2009年6月30日留存利润分配的议案》，截至2009年6月30日可供股东分配的利润为10,015.4万元，全部进行分配。2月23日，上述利润分配完毕。 公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 本次发行后，预计公司的净资产将比 2009 年 12 月末有大幅增加，由于募集资金投资项目有一定的建设期，在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性支出，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。 公司控股股东天津市医药集团有限公司在本次发行前持有公司 72%的股份，预计发行后持有公司 51.36%的股份，是公司的控股股东。如果控股股东通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。 募集资金投资项目建成当年，公司的年折旧和年摊销费用将合计增加4,874万元，如果投资项目不能按照计划产生效益，将可能会对