利达光电：首次公开发行股票招股说明书.docx

招股说明书 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 8 （河南省南阳市工业南路508号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98号）  利达光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 预计发行股数： 5,000万股 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 5.10元 预计发行日期： 2007年11月15日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行后总股本： 19,924万股 本次发行前股东所持股份的流通及自愿锁定的承诺： 公司控股股东中国南方工业集团公司、公司股东南方工业资产管理有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；公司其他股东日本清水（香港）有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 签署日期： 2007年10月19日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 公司本次发行前总股本 14,924 万股，本次拟发行 5,000 万股流通股，发行后总股本为 19,924 万股。上述 19,924 万股为流通股，其中：公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东日本清水（香港）有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 发行前滚存利润的分配：经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 公司在本次股票发行完成以前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。 截止 2007 年 6 月 30 日，公司负债总额为 22,778.80 万元，其中流动负债 20,610.72 万元，占负债总额的 90.48%；非流动负债 2,168.08 万元，占公司负债总额的 9.52%，公司存在债务结构不合理所引致的风险。2007 年 6 月 30 日，公司流动比率为 0.98，速动比率为 0.83，存在一定的偿债压力尤其是短期偿债压力。 公司主要产品定位于微显示投影设备关键光学件，所生产的精密光学元件主要应用于投影仪、背投电视等投影显示设备。2004 年、2005 年 、2006 年和 2007 年 1－6 月，公司来自于投影显示行业的收入分别占营业收入的 52.67%、 63.76%、74.81%和 55.70%。此外，公司募集资金投资项目的产品也主要应用于投影显示行业。由于面临的下游行业相对集中，投影显示行业产品的需求变化可能对本公司生产经营产生一定影响。 本公司主要产品棱镜、透镜等精密光学元件大部分出口，主要客户包括索尼、爱普生、智能泰克、佳能等日本光电整机企业。2004 年、2005 年、20