【行业报告】医疗健康的未来：生物制药企业如何围绕LIFEcare生态体系转型.pdfVIP

医疗健康 的未来 生物制药企业如何围绕 LIFEcare生态体系转型 概述 近几年来，由于技术、监管和社会经济带来的颠覆效应，医疗体系和制 药行业发生了巨大变化，而新冠疫情的影响使得这些变化在速度和深度 方面进一步加剧。监管机构的决策变得更为灵活与迅速，批准了包括数 字医疗解决方案在内的各项新技术，开拓了新的报销途径。与此同时， 凭借电脑模拟蛋白质折叠预测、新型细胞疗法和其他治疗平台等新兴技 术的发展，医学和生物学研究也取得了重大突破。上述趋势让行业之间 的界限变得日益模糊。医疗、技术以及零售和消费行业的融合，将促成 我们称之为LIFEcare的生态体系。在这种新常态下，企业需要考虑： 我们准备好了吗？凭借什么方能在不断变化的未来取得成功？ 2021年，普华永道思略特在全球范围内开展了名为 “医疗健康的未来”的研究，对 150位医疗行业高管*开展了调研与访谈，结果印证了医疗行业转型才刚刚开始。在未 来十年中，行业转型将以前所未有的方式塑造生物制药企业的成功之路。 综合调研结果以及普华永道思略特的专业经验，我们预计融合健康管理体系和疾病管 理体系的 “LIFEcare”体系将会应运而生。75%以上的医疗行业高管认为，LIFEcare 体系有望于2035年普及，尤其是在心血管和代谢疾病、肿瘤学和神经病学领域。 这种转型将对生物制药价值链带来巨大的颠覆。例如，80%的受访对象表示，他们的 数字化、数据和分析能力存在最明显的短板，面临着最严峻的颠覆；67%的受访对象 认为这会直接影响到他们的研发活动。通过分析全球最大的20家生物制药企业2020年 的财务报表，并结合必威体育精装版的 “医疗健康的未来”研究成果，我们发现大型生物制药企 业平均每年需要减少约30亿美元的商业支出，具体表现为削减20%的营销和销售支 出，并将大部分资金重新用于投资研发。 我们预计到2030年，在预防性护理和个性化营养等赛道出现的新机会，将会拉动全球 健康管理市场实现两到三倍的增长 （复合年增长率10%到12%），市场规模有望达2.8 万亿到3.5万亿美元。相比之下，同一时期的疾病管理市场规模预计将仅以3%的复合 年增长率增长。 * 调查受访对象包括生物制药78% 、诊断/ 医疗技术11%、数字健康6% 、多元医疗业务4% 、其他1% 思略特| 医疗健康的未来 1 上述预测为生物制药企业敲响了警钟，他们需要： • 围绕数字化、数据、分析以及生态体系合作打造相关能力 • 开展价值链 （尤其是研发和商业运营）转型 • 重塑商业模式，从而在LIFEcare体系下获得成功 随着LIFEcare体系在全球范围内的发展，本报告认为，生物制药企业可以扮演以下三 种战略角色，从而在LIFEcare生态体系下获得成功： 解决方案商 1 针对特定疾病或健康管理需求，提供个性化且价格合理 的解决方案，从而创造价值。 适配商 2 利用数据分析，为每位客户提供最适配其需求的解决方 案，从而创造价值。 基础设施商 3 为适配商和解决方案商创建和维护用于开发和交付产品 的物理和技术平台。 生物制药企业高管表示，他们将主要关注疾病管理领域，同时力争成为适配商，从而 为其传统的创新生物制药解决方案业务提供补充。然而我们的研究表明，这些高管可 能过于乐观：对当下50个新兴生态体系的分析表明，在适配商领域，支付方、供应商 或技术组织等其他利益相关方已经抢占了先机。 医疗健康行业正面对持续不断的颠覆，机遇和挑战并存。生物制药企业需要转变其价 值链，重塑商业模式。改变，必须从现在开始。 2 思略特| 医疗健康的未来 第一章：什么是LIFEcare体系 LIFEcare如何转变医疗支出 我们调研的150位医疗行业高管几乎一致认为，到2035年，医疗将以人的需求为中 心，实现个性化、数字化和预防化，医疗解决方案无缝融入日常生活。 为了抓住这些变化带来的机遇，医疗利益相关方需要对个体的生理和生活方式有更深 入的了解，以便能够及早地通过更个性化的方式提供健康管理和疾病管理。然而，根