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中国移动游戏行业 | 2021年 10月 12日
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监管升级忧虑下，如何看待移动游戏投资？ 7
如何看待监管升级？ 9
市场在担忧什么？9
监管升级：变的是细则，不变的是方向9
强监管的影响11
用户红利消失、强监管下，移动游戏市场增长如何持续？12
用户迁移红利结束，增长主要动力转为用户付费增加12
精品化已见成效并将持续，用户付费提升仍会继续13
尽管短期内难迎新一轮用户高增长，但未来爆发因素已初步显现15
“元宇宙”初步发展与畅想16
中国移动游戏企业将迎哪些机遇？17
游戏出海拓宽市场空间，将是中国移动游戏企业增长重要驱动力17
产业链参与者及议价能力正发生变化，存在重分市场机遇18
行业龙头具竞争优势，但第二梯队厂商仍存高增长机遇19
投资策略21
中手游 （302 HK）23
投资要点一：丰富知名IP 支持优质游戏储备持续扩充24
投资要点二：强大发行+扩大研发，契合游戏精品化趋势29
财务分析及盈利预测34
估值分析及投资建议38
公司简介40
风险提示42
历史建议和 目标价43
心动公司 （2400 HK）44
投资要点一：TAPTAP 平台潜在商业价值巨大45
投资要点二：TAPTAP 平台用户增长动因充沛47
投资要点三：游戏储备丰富，期待自研游戏表现54
财务分析及盈利预测55
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