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快递物流研究笔记之二
目 录
1 即时配送物流:近场物流解决方案的千亿市场...............................................................................................................1
1.1 商流决定物流,即配履约模式侧重时效 ........................................................................................................................1
1.2 行业核心特征:高增长+高集中度+低规模效应 ............................................................................................................3
2 需求端:当下看外卖,未来看新零售..............................................................................................................................6
2.1 即时配送需求服务流程以配送人员为核心 ....................................................................................................................6
2.2 即时配送需求场景趋向多元化 ........................................................................................................................................7
2.3 即配物流行业需求测算:2025 年达到 931 亿单 ...........................................................................................................8
3 供给端:以美团为龙头的寡头垄断竞争格局 ..................................................................................................................9
3.1 竞争格局:“美团配送”与“蜂鸟+点我达”双寡头.....................................................................................................9
3.2 美团配送:2020 年增长放缓,外卖订单量驱动为主 .................................................................................................10
3.3 达达:聚焦配送业务 ......................................................................................................................................................12
4 同城业务战略意义高于本身的盈利能力........................................................................................................................14
4.1 电商平台:同城业务作为面向个人客户的超级流量入口...........................................................................................14
4.2 第三方物流服务商:同城业务作为面向 B 端客户的消费数据积累...........................................................................15
5 总结:兵家必争地、言终局尚早 .............................
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