银河基金客户俱乐部《盈和会》方案.ppt

客户积分计划 e.g. 例如一位银河基金的客户同时持有银河稳健1万份以及银富货币10万份， 上一个交易银河稳健和货币的基金净值分别为0.85 和 1 ， 则此客户客户在此日的积分 = 10000*0.85*150/10000 + 100000*1*33/10000 = 127.5 + 330 = 457.5 分 持有两只基金365天（一年）后的累积积分大约为 457.5 * 365 = 166987.5 分 第二十八页，共四十二页。 PART IV 盈和会客户服务分类 第二十九页，共四十二页。 客户服务分类 为了更好的体现不同级别的差异性，对现有的以及即将推出的服务内容进行了分级 高级别客户如“福宾”，享受我们公司提供所有服务外，更有度身定做的VIP福宾卡，卓显其价值地位。 第三十页，共四十二页。 客户服务分类情况 服务方式 客户服务内容 频率 客户类别 和宾 喜宾 福宾 短信 开户及交易确认短信（需定制） T＋1日 ▲ ▲ ▲ 新产品、公告、分红类短信 不定期 　 ▲ ▲ 每日净值短信（需定制） 每天 ▲ ▲ ▲ 客户生日祝福短信 不定期 ▲ ▲ ▲ 银河基金节日祝福 不定期 　 ▲ ▲ 电话 电话语音自助查询服务 工作日? ▲ ▲ ▲ 客服人工电话服务 工作日 ▲ ▲ ▲ 电话优先通道服务 7月24日 　 ▲ ▲ 福宾VIP人工专员专线服务? 7月24日 　 　 ▲ 客户自动留言服务 7月24日 ▲ ▲ ▲ 交易失败人工通知服务 工作日 　 ▲ ▲ 资产证明需求服务 工作日 ▲ ▲ ▲ 个人资料实时更新服务 工作日 ▲ ▲ ▲ 对帐单退信人工通知服务? 工作日 　 ▲ ▲ 各种资料补寄服务 工作日 ▲ ▲ ▲ 传真 自动传真索取资讯 7月24日 ▲ ▲ ▲ 传真咨询服务 7月24日 ▲ ▲ ▲ 对帐单传真发送 7月24日 ▲ ▲ ▲ 自动传真接收（业务表单） 7月24日 ▲ ▲ ▲? 第三十一页，共四十二页。 客户服务分类情况（con’t） 网站 鼠来宝网上基金交易查询平台 7月24日 ▲ ▲ ▲ 在线客服 7月24日 ▲ ▲ ▲ 各项服务定制 7月24日 ▲ ▲ ▲ 客户服务电子信箱 7月24日 ▲ ▲ ▲ 投资理财刊物在线阅读 7月24日 ▲ ▲ ▲ 会员专享积分换礼? 不定期 ▲ ▲ ▲ 会员专享积分赢大礼活动? 不定期 ▲ ▲ ▲ 电子邮件 《盈和·理财周刊》 每周 ▲ ▲ ▲ 《乐享·投资月报》 每月 ▲ ▲ ▲ 《锐思·投资内参》 不定期 　 ▲ ▲ 《理财E周刊》 每周 ▲ ▲ ?▲ 银河基金必威体育精装版公告 不定期 ▲ ▲ ?▲ 电子对帐单 每月 ▲ ▲ ▲ 印刷品 《必威体育精装版咨询》及季度对帐单 每季度 ▲ ▲ ▲ 《开户确认书》 ?开户后下一月 ▲ ▲ ▲ 《客户服务指南》 ?开户后下一月 ▲ ▲ ▲ 《基金经理致投资者信》 不定期 　 ▲ ▲ 《致银河投资者的一封信》 不定期 ▲ ▲ ▲ 《盈和会》读书俱乐部? 每季度 　 　 ▲ 交流见面会 VIP客户理财投资交流会 不定期 　 　 ▲ 银河基金大讲堂 不定期 　 ▲ ▲ 银河基金客户投资沙龙 不定期 ▲ ▲ ▲ 第三十二页，共四十二页。 PART V 合作及预算建议 第三十三页，共四十二页。 合作及预算建议 第三方机构的合作模式 是整体外包方式 – 从建设门户网站到礼品采购配送一条龙服务i.e. 国投瑞银 （睿友会） 仅配送方式 - 简单的建立数据库积分生成系统加上产品的选择、配送、客户的反馈i.e. 招商基金、富国 第三十四页，共四十二页。 合作及预算建议 目前比较成熟的在客户积分管理领域处于领先地位的两家公司 ： 上海积分通 智买道 上海积分通信息服务有限公司中国第一家以集成服务平台为核心，专注于为金融业提供积分流程服务外包（BPO）的企业。代表性客户包括：中国银行（总行）、中国银行（上海分行）、浦东发展银行（总行）、农业银行（总行）、招商银行（总行）、渣打银行（总行）、邮政储蓄银行、国投瑞银（全国）、华安基金（全国）、招商基金（全国）、富国基金、立邦漆等 第三十五页，共四十二页。 合作及预算建议 而智买道， 是中国最早创办的积分服务公司，拥有会员220万。 主要合作伙伴包括:当当网、卓越网、上海联通、联华OK、汉莎航空等多家商铺企业。 但在金融机构方面，并没有很多合作经验。 第三十六页，共四十二页。 合作及预算建议（上海积分通） 银河基金2009年积分回馈活动项目立项后， 积分通将组成一个专业的服务团队，为银河基金公司的09年积分换礼活动提供全方位的服务。 项目负责人 项目管理 仓储物流 IT技术 礼品采购 呼叫中心 第三十七页，共四十二页。 * * * * 银河基金客户俱乐部《盈和会》方案 2008年1