Horwath HTL：酒店人力资源漫谈.pptx

1 2021上海 CHAT 下午茶 酒店人力资源漫谈 2021年12月 近十年上海五星级酒店运营表现（2011-2020年） 2011-2015年年均复合增长率： 每间客房总收入：3.21% 每间客房总成本：2.53% 每间客房经营毛利：4.16% 2015-2019年年均复合增长率： 每间客房总收入：0.73% 每间客房总成本：1.18% 每间客房经营毛利：-0.04% 每间房经营毛利增长乏力，成本高企，是因为人力成本上升了吗？ 近10年上海业绩稳步提升， 近五年经营毛利增长乏力，成本高企。 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 每间客房总收入 每间客房总成本 数据来源：浩华管理顾问公司 每间客房经营毛利 单位：人民币/元 5.0% 5.2% 5.3% 6.9% 5.2% 4.8% 4.6% 4.9% 5.1% 4.9% 5.1% 5.0% 5.3% 4.3% 5.8% 7.1% 6.4% 6.1% 5.4% 5.1% 4.9% 5.3% 5.3% 5.2% 5.3% 5.2% 房地产 石油 生命科学 互联网 高科技 消费品 化工 汽车 北京 上海办公室 上海制造业 广东办公室 广东制造业 2021 数据来源 : 2021美世中国整体薪酬福利调研 2021美世HIRG Pulse Survey 上海酒店4.1% 中国酒店整体 3.5% 对比其他行业和一线城市地区， 酒店行业薪资增长率处于低水平。 酒店和其他行业薪资增长情况对比（不含冻薪） 2022（预测） 2021中国酒店整体 2021上海酒店 2022年预测值根据预 算及预估情况统计。 中国内地酒店行业涨薪率处于中等水平， 大体介于东南亚发展中经济体和发达经济体之间。 4.6% 3.0% 3.0% 3.7% 7.9% 7.7% 3.0% 3.7% 2.3% 3.5% 1.9% 0.3% 1.3% 2.0% 2.3% 0.9% 1.7% 0.4% 0.3% 3.5% 2.1% 3.2% 6.0% 5.8% 2.2% 4.0% 1.6% 3.5% 中国内地 香港 数据来源 : 2021美世HIRG Pulse Survey 台湾 2.8% 2.5% 马来西亚 澳大利亚 新加坡 日本 韩国 APAC地区酒店行业薪资增长情况对比（不含冻薪） 越南 印度尼西亚 2019 2020 2021 2020 酒店其他经营成本 虽然酒店薪资涨幅不明显， 但实际薪水却是酒店成本的重中之重，达47%。 近五年上海五星级酒店人工成本占总成本百分比 （2016-2020年） 42% 44% 43% 42% 2016 2017 2018 2019 餐饮人工成本 39% SPA及其他小 型运营部门 4% 市场营销部门 人工成本 9% IT部门人工成 本 1% 行政及一般开 支人工成本 21% 运营及维保部 门人工成本 7% 客房人工成本 19% 上海五星级酒店人工成本构成 （2019年） 人工成本成为酒店业主/运营者最牵挂的支出项目， 究竟什么才是界定薪资涨幅的衡量点？ 酒店总薪资 数据来源：浩华管理顾问公司 数据来源：浩华管理顾问公司 47% 9.5% 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.9% 6.7% 6.1% 2.3% 8.0% 5.6% 5.4% 2.6% 2.6% 2.0% 1.4% 2.1% 1.6% 2.1% 2.9% 2.5% 1.2% 1.9% 9.6% 9.4% 8.1% 7.4% 6.7% 5.8% 5.7% 5.6% 5.5% 5.1% 5.1% 5.3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GDP CPI 薪资增长率 (不含冻薪) 2011 2012 2013 2014 数据来源 : 《世界经济展望》，世界货币基金组织，2021年10月 国家统计局 美世整体薪酬福利调研（TRS） 十年来中国薪资增长趋势大致与GDP趋同， 意味着薪资增长主要与产出挂钩。 近10年中国薪资增长率及GDP/CPI变化趋势 （2011-2021年） 2022(预测) 2022年预测值根据预 算及预估情况统计。 - 2020 2016 2017 2018 2019 平均每员工所产生收入（人民币/元） 平均每员工所产生运营毛利（人民币/元） 人力支出绝对值并非唯一考量标准，生产力及产出效率决定 效益，与创收或利润挂钩的绩效/激励机制值得考量。 上海每员工所产生的收入和运营毛利在疫情