FIRST CREDIT招股说明书全文.pdf

重 要 提 示 倘 閣下對本招股章程任何 內容 有任何疑 問 ， 閣下應徵詢獨立專業意見及徵詢 閣下 的股票經紀 、銀行 經理 、律 師 、專業會計 師或其他專 業顧 問 。 FIRST CREDIT HOLDINGS LIMITED 第 一 信 用 控 股 有 限 公 司 （於 開曼群 島註冊成立之有 限公 司） 以配售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市 配售股份數 目 ： 300,000,000股股份 ，包括200,000,000股新股份 及100,000,000股銷售股份 （視乎發售量調整權而定） 配售價 ： 不多於每股股份0.38港元及預期不少於 每股股份0.30港元 （須於 申請 時繳足 ， 另加1%經紀佣金 、0.003% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 8215 保薦人 ALTUS CAPITAL LIMITED 浩德融資有限公司 牽頭經辦人 申銀萬 國融資 （香港）有限公司 包銷商 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲 明 ，並表示不會就本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容而 引致 的任何損失承擔任何責任 。 本招股章程 的副本連 同本招股章程 「附錄六 — 送呈公 司註冊處處長及備查文件」所列 的文件 ，已根據香港公 司條例第342C條 的規定送呈香港公 司註冊處處長登記 。證券及期貨事務監察委員會與香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件 的內容概不負責 。 配售價現 時預期將 由本公 司 （為本身及代表售股股東 ）與牽頭經辦人 （為其本身及代表包銷商）於定價 日（預計為二零一一年十二月六 日或之前 ）， 或 由本公 司 （為本身及代表售股股東 ）與牽頭經辦人 （為其本身及代表包銷商）協定 的較後 日期 （但無論如何不會遲於二零一一年十二月七 日）透過 協議 釐定 。倘牽頭經辦人 （為其本身及代表包銷商）與本公 司 （為本身及代表售股股東 ）無法於二零一一年十二月六 日（或本公 司 （為本身及代表售 股股東 ）與牽頭經辦人 （為其本身及代表包銷商）協定 的較後 時間及╱ 或 日期 ，但無論如何不會遲於二零一一年十二月七 日）就配售價達成協議 ， 配售將不會成為無條件 ，並將 即時失效 。在此情況下 ，本公 司將 即時於創業板網站及本公 司網站 （.hk ）刊發公佈 。配售價將 不會超過每股股份0.38港元 ，預期亦不會低於每股股份0.30港元 。經本公 司 （為本身及代表售股股東）同意 ，牽頭經辦人 （為其本身及代表包銷商） 可 於 定 價 日前 隨 時 將 指 示 性 配 售 價 範 圍 調 低 至 低 於 本 招