SPROCOMM INTEL招股说明书全文.pdf

Sprocomm Intelligence Limited 1401 重 要 提 示 重要提示 ： 閣下對本招股章程任何 內容如有任何疑 問 ，應諮詢獨立專業意見 。 Sprocomm Intelligence Limited （於 開曼群 島註冊成立之有 限公 司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數 目 ： 250,000,000股股份 （視乎超額配股權 的行使情 況而定） 香港公 開發售股份數 目 ： 25,000,000股股份 （可予重新分配） 國際配售股份數 目 ： 225,000,000股股份 （可予重新分配及視乎超額 配股權 的行使情況而定） 發售價 ： 不高於每股發售股份0.6港元及預期不低於每股 發售股份0.5港元 ，另加1%經紀佣金 、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交 易費 （須於 申請時以港元繳足 ，可予退款） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 1401 獨家保薦人 聯席全球協調人 、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 HHead Shoulders Securitiesead Shoulders Securities 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司和香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的 內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何 聲 明 ，並 明確表示不會 就 因本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容而 引致 的任何損 失承擔任何責任 。 本招股章程連 同本招股章程 附錄五 「送 呈公 司註冊處處長文件」一段所列 明的文件 ，已遵照香港法例第32章公 司 （清盤及雜項條 文）條例第342C條 的規定送 呈香港公 司註冊處處長登記 。證券及期貨事務監察委員會和香港公 司註冊處處長對本招股章程或上 述任何其他文件 的內容概不負責 。 預期聯席全球協調人 （代表包銷商）與本公 司將於定價 日協議 釐定最終發售價 。預期定價 日為二零一九年十一月五 日（星期二 ） 或前後 ，但無論如何不遲於二零一九年十一月十一 日（星期一）。發售價將不會高於0.6港元 ，且 目前預期不會低於0.5港元 。倘 聯席全球協調人 （代表包銷商）與本公 司於二零一九年十一月十一 日（星期一 ）或之前基於任何理 由未能協定最終發售價 ，則全