GOLDWAY EDU招股说明书全文.pdf

: 8160 重 要 提 示 閣下對本招股章程任何 內容如有任何疑 問 ，應徵詢獨立專業意見 。 Goldway Education Group Limited 金 滙 教 育 集 團 有 限 公 司 * （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） 以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司創業板 上市 發售股份 的數 目 ： 150,000,000股股份 （視乎發售量調節權而定） 配售股份 的數 目 ： 135,000,000股股份 （可予重新分配 及視乎發售量調節權而定） 公 開發售股份 的數 目 ： 15,000,000股股份 （可予重新分配） 發售價 ： 不高於每股發售股份0.24港元並預期不低於每 股發售股份0.20港元 ，另加1%經紀佣金 、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交 易費 （須於 申請 時以港元繳足 ，多繳股款可予 退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 8160 保薦人 滙富融資有限公司 賬簿管理人 康證有限公司 聯席牽頭經辦人 康證有限公司 滙富金融服務有限公司 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司 （「聯交所」）及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不對 因本招股章程全部或任何部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而 引致 的任何損失承擔任何責任 。 本招股章程連 同附錄五 「送呈香港公 司註冊處處長文件」一段所列 的文件 ，已根據香港法例第32章《香港公 司 （清盤及雜項條 文）條例》第342C條 的 規定送 呈香港公 司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務 監察委員會 與香港公 司註冊處處長對本招股章程 或上述任何其他 文件 的 內容概不負 責 。 預期發售價將 由聯席牽頭經辦人 （為其本身及代表其他包銷商）與本公 司於定價 日以協議 釐定 。定價 日預期 為二零一六年 十一月二 十三 日（星期 三）或前後 。發售價將不會超過每股發售股份0.24港元 ，且現 時預計不會低於每股發售股份0.20港元 。倘 因任何原 因 ，聯席牽頭經辦人 （為其本身 及代表其他包銷商）與本公 司未能於二