BHCC HOLDING招股说明书全文.pdf

重 要 提 示 如 閣下對本招股章程 的任何 內容有任何疑 問 ，應徵詢獨立專業意見 。 BHCC Holding Limited （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） 股份發售 發售股份數 目 ： 200,000,000股股份 公 開發售股份數 目 ： 20,000,000股股份 （可予重新分配） 配售股份數 目 ： 180,000,000股股份 （可予重新分配） 發售價 ： 不超過每股發售股份0.60港元 ，及不少於每股 發售股份0.45港元 ，另加1.0%經紀佣金 、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交 易費 （須於 申請 時以港元繳足 ，多繳款項可予 退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 1552 獨家保薦人 域高融資有限公司 聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 域高融資有限公司 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的 內容概不負責 ，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本招股章程全部或任何部份 內容而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本招股章程連 同本招股章程 附錄六 「送 呈公 司註冊處處長及備查文件」一節所列文件 ，已根據香港法例第32章公 司 （清盤及雜項條文）條 例第342C條 的規定 向香港公 司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他 文件 的內容概不負責 。 預期聯席牽頭經辦人 （為彼等本身及代表包銷商）與本公 司將於定價 日釐定發售價 。定價 日預期為2017年9月 1 日（星期五）或之前 ，或本 公 司與聯席牽頭經辦人 （為彼等本身及代表包銷商）協議 的較後 時間 ，而不論任何情況下均不遲於2017年9月 1 日（星期五）下午五 時正 。 除另行公告外 ，發售價將不高於每股發售股份0.60港元及 目前預期不低於每股發售股份0.45港元 。申請發售股份 的投 資者必須於 申請 時為每股發售股份支付最高指示性發售價0.60港元 （另加 1.0%經紀佣金 、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），倘發售價 低於每股發售股份0.60港元 ，多繳股款可予退還 。 聯席牽頭經辦人 （為彼等本身及代表包銷商）經本公 司同意後可於公 開發售截止遞交 申請當 日上午或之前任何 時間調低本招股章程所述 指示性發 售價範 圍及╱ 或發 售股份數 目 。在該情 況下 ，有 關調減發 售股份數 目及╱ 或指示性發 售價範 圍的公告將登載於本公 司網站 .sg 以及聯交所網站www.hkexnews.hk ，惟於任何情況下均不遲於公 開發售截止遞交 申請當 日上午刊登 。 倘基於任何原 因 ，本公 司與聯席牽頭經辦人 （為彼等本身及代表包銷商）未能於2017年9月 1 日（星期五）下午五 時正或之前協定發售價 ， 股份發售將不會進行並將失效 。 根據包銷協議所載 的不可抗力條 文 ，聯席牽頭經辦人 （為彼等本身及代表包銷