HM INTL HLDGS招股说明书全文.pdf

HM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 8416 重要提示 閣下如對本招股章程之任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 HM International Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 以配售方式於 香港聯合交易所有限公司 創業版上市 配售股份數目 : 100,000,000股配售股份 配售價 : 不高於每股配售股份0.6港元及預計不低於 每股配售股份0.5港元（須於申請時繳足， 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費及0.005%聯交所交易費，並可予退 還） 面值 : 每股0.01港元 股份代號 : 8416 保薦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程之全部或任何部份內容而產生或 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「A.送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所述文件，已根據《公司（清盤及 雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 配售價將預期由聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表其他包銷商）及本公司於2016年12月30 日（星期五）或之前 或各方協定的較後日期協議釐定。倘聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表其他包銷商）及本公司基於任何理由 未能於該日或本公司與聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表其他包銷商）協定的較後日期就配售價達成協議， 配售將不會成為無條件並會失效。在此情況下，本公司將即時於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 作出公告。除另有說明外，配售價將不超過每股配售股份0.6港元，且預計不會低於每股 配售股份0.5港元。經本公司同意，聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表其他包銷商）可於定價日前之任何時間 將指示性配售價範圍調低至低於本招股章程所述價格。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站刊發調低指示性配售價範圍通告。 根據配售中包銷協議的終止條款，聯席牽頭經辦人（為彼等本身及代表其他包銷商）於若干情況下擁有絕對權 利（為彼等本身及代表其他包銷商），以於上市日期（現時預計為2017年1月11 日（星期三））上午8時正（香港時 間）前之任何時間根據包銷協議終止包銷商的責任。有關終止條款之進一步詳情載於本招股章程「包銷－終止 理由」一段。 閣下參閱本節以獲知更多詳情