战略回顾分析报告.ppt

战略回顾分析会—前期培训—2012.09 第一页，共三十二页。 目录 二、如何做战略回顾分析 三、战略回顾分析的方法 四、《XX部门战略回顾分析》模板解读 一、什么是战略回顾分析 * 第二页，共三十二页。 什么是战略回顾会？ 目的 发现问题，致力改进： 通过各部门IBSC推进情况和绩效完成情况的现状分析，理清战略执行与经营发展中的现状，发现并解决问题，致力于经营现状的改进与提升 严格质询，指导经营：通过对各部门战略回顾分析的互动讨论，达成上下共识，明确下阶段工作计划和目标，从而有效指导各部门的经营运作，推进战略实施 原则 以推进落实战略为目标 分析对事，不对人 以解决问题为根本出发点，而不是解释问题 以事实数据为基础 战略回顾分析旨在评估战略的近期表现，并指导下一步实施。具体实施中通过检验各个单元平衡计分卡的指标和行动方案完成情况，评估战略实施进展情况，存在哪些阻碍和风险，并提出下一步改进措施。 分析工具：对每一个指标/行动方案的报告卡 * 第三页，共三十二页。 如何做战略回顾分析 信息输入 信息分析 信息输出 历史、现状基础数据 计划实施现实情况 环境与政策情况 关联分析 异常分析 细分分析 …… 当前存在的问题及原因 下阶段可行的措施 …… 基于IBSC战略地图，通过对指标、行动方案的完成情况进行分析，发现并解决问题 对每一个指标/行动方案的报告卡 战略目标 价值与目标 客户与 评价 流程与标准 学习与 成长 * 第四页，共三十二页。 部门战略回顾分析的内容 一、XX部门战略地图的整体说明 二、2012年部门IBSC的完成概况 三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动 指标完成情况 指标完成情况综合分析 跟进行动、负责人及时间节点 * 第五页，共三十二页。 战略回顾分析的方法 IBSC指标 完成总体情况 红绿灯盘点 差异分析 具体指标分析 行动方案分析 趋势分析法 差异分析法 环比 计划值VS 实际值 关联分析法 相关领域 细分领域 比例分析 同比 成效对比法 关键成果 * 第六页，共三十二页。 1.IBSC指标完成总体情况——“红绿灯”示意说明 X75 偏离目标，不符合绩效目标 75=X90 需引起关注, 业绩下滑，或绩效界限 90=X 符合预期计划, 实现目标 暂时无数据 标注 说明 通过“红绿灯” 标注IBSC指标当期完成情况，“红绿灯”具体示意说明如下： 如果出现年度考核指标季度考核暂按“75分”计的情况，以蓝色进行标注，表明暂时无数据 * 第七页，共三十二页。 颜色差异显示指标完成情况 基于IBSC的绩效指标得分情况显示 说明：未发生数据的填写“N/A”，如数据未统计则标注“——”，并进行相关说明 * 第八页，共三十二页。 红绿灯盘点-IBSC指标完成总体情况 对当期指标完成进行整体情况及IBSC四大层面单独分析，并通过图表呈现 分析说明指标整体完成情况如何？ 从平衡计分卡四个层面说明指标完成情况如何？ * 第九页，共三十二页。 2.具体指标完成情况——差异分析 差异分析：实际完成值与计划值进行对比； 结合指标设计情况，指标计划值设定了必保值与目标值，对必保值、目标值、实际值进行对比分析 计划值 必保值 实际值 目标值 实际值 指标名称 必保值 目标值 实际值 差异比例 收入 200万元 250万元 240万元 -4% 差异比例=（实际值-目标值）/目标值*100% 分析说明： 与必保值比较：情况如何，差异多少，原因是什么？ 与目标值比较：情况如何，差异多少，原因是什么？ * 第十页，共三十二页。 趋势分析法——同比环比 趋势分析法：通过对指标完成情况同比、环比的比较，对该指标整体变化趋势、逐期变化趋势进行分析、预测 同比：今年情况与去年同期情况对比，即今年第n月与去年第n月比；体现年度周期下的发展趋势，对于季节潮汐明显的指标更适用 环比：指与同年的上一期相比，即如以月度为周期，是今年第n月与今年n-1月比；体现逐期发展趋势； 同比 环比 今年N月/去年N月 今年N月/今年（N-1）月 时间 必保值 目标值 实际值 2011.9 200 250 240 2012.8 250 300 270 2012.9 280 330 330 同比 28.57% 24.24% 27.27% 环比 40.00% 32.00% 37.50% 指标名称：收入（单位：万元） 说明指标同比、环比比较情况 分析指标同比、环比增减的原因 * 第十一页，共三十二页。 关联分析法——相关领域、细分领域 关联分析法：通过数据相关领域、细分领域的数据比较、分析，挖掘导致指标完成情况变化的真正原因 对相关领域、细分领域进行异常值分析，如果对比目标值、同比、环比等发生较大幅度的增减，则需要进行进一步的基础数据调阅分析与原因分析 相关领域