储能产业研究白皮书 2021.pdf

  储储能能产产业业研研究究白白皮皮书书           前 言 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 行路难。谁也不会想到 ，2020 年一路走来是如此地漫长 ，如此地艰难 ，以至于到 过年的时候 ， 家都尽显欢乐祥和 ，不再回想年初的至暗时刻 ，也仿佛忘记了逆行者的 勇气和受难者的坚强。2020 年注定会被镌刻在史书上 ，它是一个时代的结束 ，也是一 个时代的开启。 2020 年 ，在中日韩之外 ，美国、澳 利亚、德国、英国也掀起了一轮发展高潮 ， 美国能源部 （DOE）发布了”储能 挑战路线图”，欧盟委员会发布了”2030电池创新 路线图”，均系统提出了未来储能发展的战略目标。2020年年底 ，中国储能行业终于突 破了过去七年反复提及的1500元/kWh系统成本的关键拐点 ，新增投运电化学储能项 目的规模呈现了爆发式增长 ，达到 1.56GW ，首次突破 GW 关。这个爆发并非突如 其来 ，这是储能行业历经十多年蓄势已久的力量显现。2020 年下半年开始 ，成规模的 百兆瓦量级的储能项目在全球范围频繁出现。2020 年 ，全球新增投运电化学储能项目 规模达4.73GW, 规划、在建项目规模超过36GW ，绝 多数都是应用在风光发电侧的 项目。2020 年是 “风光+储能”平价的关键时间节点 ，为未来全面取代化石能源夯实 了基础 ，未来 30年的能源结构调整的主线已经确定下来 ，储能产业前景毋庸置疑。在 过往十多年里 ，有无数先行者为储能产业筚路蓝缕、披荆斩棘 ，有些今天依然在战斗 ， 有些已经离开这个领域。行路难 ，归去来。无论身归何处 ，这些先行者值得我们铭记。 技术进步是所有变化的根源。2020 年 ，技术迭代明显加快。磷酸铁锂由于成本拐 点的率先突破 ，电池技术进步围绕正负极、电解质、隔膜材料全面展开。它不仅仅引领 了国内的众多电力储能项目的突破 ，同时也由于在储能领域优于三元的安全性 ，带动了 中国企业走出去拓展海外市场。另外非锂技术的发展也开始加速 ，压缩空气储能、液流 电池、锌空技术、钠离子电池等 ，都实现了一定装机规模的突破 ，同样有可能进入成本 下降的快行道。其中降速明显的压缩空气储能有望在规模化储能项目中的技术经济性与 抽蓄展开竞争。在第三跑道的以氢能为代表的各类化学储能技术同样发展迅猛。在电力 系统中，各类 “储能+”为支撑的结构已经初步呈现。调频、调峰以及天然具备的容量 备用能力的储能正在逐渐形成不同的应用模式 ，结合具体场景的不同技术路线都有各自 的发展前景。 2021年 ，伴随拜登入主白宫 ，美国重返 “巴黎协定”，碳中和成为时下最重要的课 题 ，各国政府陆续推出的碳中和目标也将成为推动储能产业发展的重要力量。 行路难 ，多歧路。前景光明，隐忧依然。国内储能产业的从业者 多是实力单薄的 1    中小型企业 ，时至今日依然没有摸索出适合自身发展的恰当的市场机制和 业模式。电 力市场机制滞后缺模式 ，技术厂 靠垫资 ，集成 赔钱担风险。占据绝大多数的新建风 光发电侧项目属于强配储能 ，缺乏模式和价格传导机制。风光储模式促进了储能产业规 模的快速增长 ，但缺乏体现储能成本疏导机制的强配储能必然引发低价的无序竞争。“近 亲结婚”成为常态 ，第三方产业资本很难直接面对储能。如此模式下的快速增长无助于 储能产业健康发展