人寿投保易网上销售系统 用户操作手册.docx

中国人寿投保易网上销售系统 PAGE 2 中国人寿投保易网上销售系统 用户操作手册 用户操作手册 中国人寿投保易网上销售系统  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、登录 3 2、主页 4 2.1、同步状态 4 2.2、同步余额 4 2.3、账户信息 4 2.4、退出登录 4 2.5、近期投保信息 5 2.5.1、近期投保列表 5 2.5.2、保单列表 5 3、投保申请 6 3.1、旅游保险投保 6 3.1.1、录入投保信息 6 3.1.2、旅行社相关信息 6 3.1.3、被保险人名单 7 3.1.4、提交保单 8 3.2、乘意保险投保 8 3.2.1、录入投保信息 8 3.2.2、被保险人名单 9 3.2.3、提交保单 10 3.3、通用保险投保 11 3.3.1、录入投保信息 11 3.3.2、被保险人名单 11 3.3.3、提交保单 12 4、查询统计 13 4.1、销售情况查询 13 4.1.1、销售汇总 13 4.1.2、销售明细 14 4.2、投保记录查询 14 5、服务处理 15 5.1、撤单处理 15 5.1.1、选择撤单记录 15 5.1.2、填写撤单原因 16 5.2、退保申请 17 5.2.1、选择退保记录 17 5.2.2、填写退保原因 18 6、用户信息 19 6.1、昵称和密码管理 19 6.1.1、昵称管理 19 6.1.2、密码管理 20 6.2、新增用户 21 6.3、用户管理 21 6.3.1、修改用户 22 6.3.2、停用用户 22 6.3.3、删除用户 23 7、保单查询 24 7.1、查询界面 24 7.2、查询结果 24  1、登录 输入账号，密码，验证码，点击【登录】，点击【换一张】可更新验证码，如果密码输错三次，需要等待5分钟后再尝试登录，登录成功后进入系统首页（如下图）。 首次登录系统的用户则进入密码修改页面，必须修改密码后才能进行其他操作！ 2、主页 2.1、同步状态 点击顶栏的【同步状态】按钮，可查看同步作业执行情况，请求成功后需等待两到三分钟。 2.2、同步余额 点击顶栏的【同步余额】按钮，可同步充值金额到投保易系统，请求成功后需等待两到三分钟。 2.3、账户信息 查看账户余额，未结算保单数量及金额，上月销售量及金额，本月销售量及金额。 2.4、退出登录 点击右上角的【退出登录】按钮，选择【确定】即可退出登录。 2.5、近期投保信息 2.5.1、近期投保列表 a. 点击【查看详情】，可查看该条投保记录的保单列表。 b. 点击【下载凭证】，可下载凭证的pdf文件，如需显示保费，请勾选‘打印保费’后再点击【下载凭证】。 2.5.2、保单列表 a. 点击【打印】，可下载电子保单的pdf文件，如需在保单中显示保费，请勾选‘打印保费’后点击【打印】。 b．点击【导出Excel表格】，导出当前列表全部记录。 3、投保申请 旅游保险投保 3.1.1、录入投保信息 a. 选择产品（必选）。 b. 选择生效日期（必选）。 只可选择179天内的时间，如果生效日期是当天，则从下一个整点生效（例如当前时间为14:30，则从15:00生效）。 c. 选择保险天数（必选）。 根据生效时间和保险天数，自动生成终止日期，责任类型，标准保费，标准保额，责任名称（显示各责任对应的保费和保额），如果终止日期没有生成，可尝试重新选择生效日期。 d. 选择购买份数（必选）。 3.1.2、旅行社相关信息 需要查看或填写旅行社相关信息时，请勾选‘旅行社相关信息’。 选录‘旅行团编号’，‘旅游团目的地’，‘录入人’，可查看自动计算的总保费，保险总金额，天数，被保人数。 3.1.3、被保险人名单 被保险人名单不得少于1人，且修改人员名单后，可在旅行社相关信息中查看被保人数，总保费，保险总金额。填写要求如下： 1、姓名必须两个字及以上； 2、性别只能填写‘男’,‘女’； 3、证件类型必须使用系统提供的类型，可在下载的excel模板中查看。 填写方式一：直接在页面的表格输入名单。 填写方式二：复制excel内容到页面表格。 选择excel需要复制的行，键盘同时按下Ctrl和C，回到页面，选择某一行的单元格，键盘同时按下Ctrl和V。 填写方式三：使用excel模板批量导入。 第一步：点击【Excel模板下载】，下载导入模板，在模板中填写人员名单。 第二步：填写完后点击【名单导入】，导入excel文件，导入成功后，可在页面