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产品综述
应用角色
接口说明
;业务介绍
流程概述
对象管理-类型设置
销售价格
行动
邮件
线索
销售机会
报价单
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发货、出库、发票、收款单
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;1.1产品综述;1.1产品综述—应用框架;1.2应用角色;1.3接口说明;应用准备
基础数据;2.1基础数据;业务介绍
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;业务介绍
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;线索:是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息,往往是没有经过验证的,有待核实的消息,如:一个名片或者一个介绍的机会,是还不确定成熟的销售机会,每条线索都具有获得长期客户的潜力。
销售机会:是指已经验证了的销售线索,值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言,销售机会有更多实质性的销售活动,比如与客户深入的沟通,提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。
报价单:主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。
订单:是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议,反映客户的实际要货需求。;3.1流程概述;3.1流程概述;3.1流程概述;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.5邮件;3.5邮件;帐户名:为邮件账户命名,只做标识和查询用
服务器:指定的邮件发送服务器地址
邮件协议:选择发送服务协议,待选有POP3 与 IMAP 两个
端口:设置发送服务器的默认端口,对于POP3协议默认是110,IMAP协议默认143端口
安全连接(SSL):勾选设置是否使用安全连接方式
用户名:设置填写邮件的用户名
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邮件地址:设置用户的邮件地址
邮件名称:邮件名称,仅用于标识和查询(作用上与帐户名重复)
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;公共账户:勾选设置是否是公共账户,公共账户可供所有人使用
邮件副本:设置是否在收取邮件时,在服务器上保留副本,并指定副本保留时间
SMTP服务器:设置发送服务器的地址
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SMTP需要认证:设置是否对发送服务进行认证
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SMTP安全连接(SSL):设置发送服务是否使用安全连接方式;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;切换查看各类文件夹下的邮件,点击右键也可以新建邮件文件夹。;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;点击发送,将邮件发送至相关客户、联系人、线索、员工的邮件地址中。;未发送成功的邮件可以点击“停止发送”取消,并把相关对象下记录清除,已发送成功的记录不会清除。;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.7销售机会;;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.8报价单;3.8报价单;3.8报价单;3.8报价单;3.8报价单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.10发货、出库、发票、收款单;3.10发货、出库、发票、收款单;3.10发货、出库、发票、收款单;显示收款单列表,可查询所有收款单
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