u8v11.1全产品功能介绍-crm营销管理.pptx

产品培训—CRM营销管理;产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 ;业务介绍 流程概述 对象管理-类型设置 销售价格 行动 邮件 线索 销售机会 报价单 销售订单 ;业务介绍 发货、出库、发票、收款单 费用管理 ;产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 ;1.1产品综述;1.1产品综述—应用框架;1.2应用角色;1.3接口说明;应用准备 基础数据;2.1基础数据;业务介绍 流程概述 对象管理-类型设置 销售价格 行动 邮件 线索 销售机会 报价单 销售订单 ;业务介绍 发货、出库、发票、收款单 费用管理 ;线索：是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息，往往是没有经过验证的，有待核实的消息，如：一个名片或者一个介绍的机会，是还不确定成熟的销售机会，每条线索都具有获得长期客户的潜力。 销售机会：是指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通，提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。 报价单：主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。 订单：是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议，反映客户的实际要货需求。;3.1流程概述;3.1流程概述;3.1流程概述;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.2对象管理-类型设置;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.3销售价格;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.4行动;3.5邮件;3.5邮件;帐户名：为邮件账户命名，只做标识和查询用 服务器：指定的邮件发送服务器地址 邮件协议：选择发送服务协议，待选有POP3 与 IMAP 两个 端口：设置发送服务器的默认端口，对于POP3协议默认是110，IMAP协议默认143端口 安全连接（SSL）：勾选设置是否使用安全连接方式 用户名：设置填写邮件的用户名 密码：设置邮件账户的密码 邮件地址：设置用户的邮件地址 邮件名称：邮件名称，仅用于标识和查询（作用上与帐户名重复） 所有者：引用员工，设置当前邮件账户的使用人，该人可以使用此账户???邮件和查看收到的邮件 ;公共账户：勾选设置是否是公共账户，公共账户可供所有人使用 邮件副本：设置是否在收取邮件时，在服务器上保留副本，并指定副本保留时间 SMTP服务器：设置发送服务器的地址 SMTP端口：设置发送邮件服务器的端口，SMTP默认是25 SMTP需要认证：设置是否对发送服务进行认证 使用与接收相同的设置：认证方式是否与接受服务器相同 SMTP用户名：设置SMTP服务器的用户名 SMTP密码：设置SMTP服务器的密码 SMTP安全连接（SSL）：设置发送服务是否使用安全连接方式;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;切换查看各类文件夹下的邮件，点击右键也可以新建邮件文件夹。;3.5邮件;3.5邮件;3.5邮件;点击发送，将邮件发送至相关客户、联系人、线索、员工的邮件地址中。;未发送成功的邮件可以点击“停止发送”取消，并把相关对象下记录清除，已发送成功的记录不会清除。;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.6线索;3.7销售机会;;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.7销售机会;3.8报价单;3.8报价单;3.8报价单;3.8报价单;3.8报价单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.9销售订单;3.10发货、出库、发票、收款单;3.10发货、出库、发票、收款单;3.10发货、出库、发票、收款单;显示收款单列表，可查询所有收款单 可查看收款单单据明细信息 收款单的相关对象包括：订单、发票等;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;3.11费用管理;用信息技术推动商业和社会进步！