华盛锂电招股说明书：华盛锂电首次公开发行股票并上市招股意向书（更正后）.docx

江苏华盛锂电材料股份有限公司 招股意向书 江苏华盛锂电材料股份有限公司 招股意向书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 23 江苏华盛锂电材料股份有限公司 Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD. （住所： 张家港市扬子江国际化学工业园青海路 10 号 ） 首次公开发行股票并上市 招股意向 书 保荐机构（主承销商） （ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 ） 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行数量 2,800.00 万股，占发行后总股本的 25.45%，不低于本次发行完成后股份总数的 25%。本次发行全部为新股发行。 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高管、核心员工专项资产管理计划为华泰华盛锂电家园 1 号员工持股集合资产管理计划，发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的 10%，即 280.00 万股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 7,040.00 万元。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司参与战略配售情况 保荐机构将安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，华泰创新投资有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即初始跟投数量为 140.00 万股，具体数量和金额将在发行价格确定后明确。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2022 年 7 月 4 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所 发行后总股本 11,000.00 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2022 年 6 月 24 日 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）业绩增长的可持续性风险 随着 2020 年四季度以来新能源汽车等终端需求的快速增长，公司电解液添加剂产品处于供不应求的状态，公司产能利用率持续提升。公司将通过募投项目的建设扩大 VC 和 FEC 产品的产能，项目建成后可新增年产 VC 产品 6,000 吨、 FEC 产品 3,000 吨，较现有产能增加较多。如未来新能源汽车相关产业支持政策发生不利变