银行阶段工作计划.pdfVIP

下阶段工作计划 一、下阶段工作指标拟定： 至七月底，个人存款日均达到 200W，理财销售量达到 500W 。至 10 月底，个人存款日均达到 500W，理财销售量达到 1500W。 二、客户分类: 根据这入职一个月左右时间所销售理财产品及存款数额，对客户需 求进行细化分析，将现有客户分为 VIP 客户，中端客户，普通客 户。 三、实施措施： 1、计划实施表拟定 月初拟定《周销售计划表》及《每周客户访问表》 2、客户粘稠度培养： (1)定期将“凤凰花理财”公众号活动进行推送，提升客户体验。 (2)每期理财产品到期，向客户进行提醒（微信、电话、短信），以聊 天的形式介入，选择恰当时机向客户推介适合客户类的产品。 (3)针对高端客户，每月推出一期高端客户活动，维护好高端客户 群。有必要的进行及时回访沟通，确保客户达成需求。 3、外拓 （1）每月与财政工商部门联合一次进行 公私联动，推介对公业务 过程中一起推介对私业务如工资代发、POS 机归集业务、银行卡推 荐等。 （2 ）银行周边业务外拓，联合零售客户经理一起走访周边客户需 求，专注相关行业如地产、建材等银行较火热型行业。 4 、大堂阵地 与众多客户接触的第一线就是大堂，做好大堂服务及营销工作至关 重要，每日客户较多时节进行重点营销推介，了解客户需求，掌握 第一手信息及资源，为广大客户服务。 5、存量客户 针对金额在 3-4 万储蓄余额客户进行有效户营销手段，积极诱导此 类中端客户进行购买理财，做好资产配置优化，从前期短信沟通到 后期电话告知理财信息，做好服务类工作，让客户得到体验，再进 一步进行其他相关资产配置服务。 6、学习 制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关 系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时 的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能 力、都是我要掌握的内容。 四、总结 以上，是我对下阶段的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指 正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到行里领导的正确引导和帮 助。展望下阶段，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务， 也力争赢得机会去寻求的客户，完善业务开展工作。相信自己会完 成新的任务，能迎接新的挑战。